Промсвязьбанк организовал размещение облигаций АФК «Система»

28 февраля закрылась книга заявок на облигации инвестиционной компании «Система», выпущенные при содействии Промсвязьбанка. 6 марта завершилось техническое размещение купонов в Первом уровне листинга.

Диверсифицированная холдинговая компания предлагала потенциальным инвесторам стать держателями облигаций стоимостью в 1000 рублей за штуку. Суммарная стоимость серии 001P-09 составляет 10 млрд рублей. Срок действия купонного периода по трехлетней сделке равен 182 дням. Вознаграждение установлено на уровне 9,9%, что соответствует оферте в 10,14%. «Система» планирует погасить выплаты по купонам 21 февраля 2029 года, а привлеченные средства направить на рефинансирование еврооблигаций со сроком погашения в мае текущего года, пишет live24.ru

Содействие в организации выпуска облигаций помимо ПСБ оказывали Совкомбанк, Ренессанс Капитал, Брокеркредитсервис, АТОН, ИФК Солид. Роль со-организаторов взяли на себя две компании — МТС Банк и East West United Bank S.A.

Российский холдинг «Система» работает в сфере недвижимости, телекоммуникаций, медицинских услуг, высоких технологий, туризма, банковских услуг, сельского хозяйства, торговли, лесопереработки и обслуживает почти 150 млн клиентов. На конец 2017 года чистая выручка компании составила 704,6 млрд рублей при совокупных активах в размере 1,1 трлн рублей.